Что определяет успех беспилотных технологий?
Индустрия беспилотных автомобилей (БА) сегодня находится на ключевом этапе развития. США и Китай лидируют в этой области, обладая необходимыми ресурсами — финансами, технологиями, квалифицированными инженерами и политической поддержкой. Но что делает одни компании более успешными, чем другие? Важнейший фактор — это экосистема партнерств и связей.
Наше исследование показывает, что инновации в сфере БА требуют обширной сети поддержки из различных участников рынка, предоставляющих технологии, экспертизу и услуги. При этом разработчики беспилотных технологий чаще находятся в конкурентных, а не коллаборативных отношениях друг с другом, стремясь создать собственную уникальную экосистему партнеров.
Как мы анализировали сети компаний: методология исследования
Анализ социальных сетей — это методология, которая позволяет изучать структуры связей между различными участниками (в нашем случае — компаниями). Представьте карту, где точками обозначены компании, а линиями — их партнерства и взаимодействия. Такая карта помогает выявить не только очевидные, но и скрытые связи, важных посредников и центры влияния.
Наш анализ включал два основных подхода:
1. Визуальный анализ — позволил увидеть общую картину связей, выявить кластеры и изолированные группы компаний
2. Статистический анализ — помог точно измерить значимость каждой компании в сети и выявить ключевых игроков на основе количественных показателей
Два типа графов для полноты картины
Мы использовали два типа сетевых моделей, чтобы увидеть разные аспекты взаимодействия компаний:
1. Двудольный граф: прямые связи
Это как карта прямых рейсов между городами. Здесь мы отображаем непосредственные связи между:
• Компаниями-разработчиками БА (например, Waymo, Baidu, Tesla)
• Их партнерами (автопроизводителями, технологическими компаниями, инвесторами)
На таком графе видно, например, что компания Nvidia напрямую сотрудничает с 9 разработчиками БА — это говорит о её критической роли в экосистеме.
2. Проекция графа: непрямые связи
Это как карта, показывающая, какие города связаны пересадочными рейсами. Здесь мы преобразуем двудольный граф, чтобы увидеть, как разработчики БА связаны между собой через общих партнеров.
Например, если компании Baidu и Waymo обе сотрудничают с Nvidia, на проекции они будут соединены линией. Это позволяет увидеть неочевидные связи и общность интересов даже между компаниями, которые напрямую не взаимодействуют.
Как мы измеряли значимость компаний: мера центральности
Ключевой показатель в нашем анализе — мера центральности узла (degree centrality). Это как количество дорог, ведущих к городу: чем их больше, тем важнее город в транспортной сети.
В контексте нашего исследования:
• Для двудольного графа — это количество прямых партнеров у каждой компании
• Для проекции — это количество других разработчиков БА, с которыми компания связана через общих партнеров
Компании с высокой мерой центральности играют более значимую роль в экосистеме: они имеют больше возможностей для обмена информацией, ресурсами и технологиями.
Выявление кластеров: анализ модулярности
Чтобы понять, формируются ли в индустрии БА отдельные “команды” или “лиги”, мы использовали анализ модулярности. Этот метод выявляет группы компаний, которые более тесно связаны друг с другом, чем с остальными участниками рынка.
Визуально такие группы отображаются разными цветами на графе. Например, мы обнаружили четко выраженные региональные кластеры (китайский, российский) и функциональные кластеры (кластер Waymo, кластер Tesla и т.д.).
Глобальный ландшафт: кто с кем связан?
В нашем исследовании представлена 41 компания-разработчик БА:
• 15 американских
• 14 европейских
• 6 российских
• 5 китайских
• 1 израильская
Мы также проанализировали 472 компании-партнера из различных стран, включая:
» 181 американская
• 122 европейские
• 86 китайских
• 27 российских
• 17 японских
• и другие
Мы также проанализировали 472 компании-партнера из различных стран, включая:
- 181 американскую компанию
- 122 европейские
- 86 китайских
- 27 российских
- 17 японских
Количество связей между разработчиками БА и их партнерами составило 577. При этом число непрямых связей между беспилотными компаниями через партнеров (142) значительно превышает количество прямых связей (27), что указывает на преимущественно конкурентный характер отношений в индустрии.
Ключевые игроки: кто формирует рынок беспилотных технологий?
Лидеры среди разработчиков БА
Анализ позволил определить наиболее влиятельных разработчиков беспилотных технологий. Вот топ-5 компаний по мере центральности в сети (количеству связей):
По прямым связям с партнерами:
- Baidu (Китай) — 39 связей
- Arrival (Великобритания) — 37 связей
- Tesla (США) — 34 связи
- Mobileye (Израиль) и WeRide (Китай) — по 32 связи
- AutoX (Китай) — 31 связь
По мере центральности для проекции топ-5 немного разнится:
- Baidu (Китай) — 25 связей
- Tesla (США) и Pony.ai (Китай) — по 21 связи
- Uber (США) —17 связей
- Mobileye (Израиль) —15 связей
- Waymo (США) и Mercedes-Benz (Германия) — по 14 связей
Интересные кейсы успешных стратегий
Baidu Apollo занимает первое место по центральности в обоих типах сетей, что свидетельствует о глобальном влиянии компании. С самого начала Baidu сделала наращивание связей своей стратегией, создав платформу с открытым исходным кодом вместо закрытой технологии.
Arrival демонстрирует интересный феномен: компания имеет множество прямых партнеров (2- е место), но меньше общих партнеров с другими разработчиками БА (7-е место). Это объясняется амбициозной миссией Arrival не только создавать высокоавтоматизированные транспортные средства, но и разрабатывать “умные фабрики” для их быстрой сборки.
Tesla и Mobileye занимают высокие позиции, но используют совершенно разные стратегии. Tesla известна публичными скандалами и конфликтами с конкурентами, тогда как Mobileye создала обширную сеть партнерств, поставляя ADAS-системы различным автопроизводителям по всему миру.
Ключевые партнеры беспилотной индустрии
Особую роль в экосистеме БА играют компании-партнеры. Вот наиболее влиятельные из них:
- Nvidia (США) — 9 связей с разработчиками БА
- Toyota (Япония) — 6 связей
- Hyundai (Южная Корея) — 5 связей
- BlackBerry (Канада), Honda (Япония), Microsoft (США), Via (США), Volkswagen (Германия) и Volvo (Швеция) — по 4 связи
Компания Nvidia — очень популярный игрок в беспилотной индустрии: она предоставляет аппаратное и программное обеспечение для вычислений внутри компьютеров БА и производит продукты для автономных транспортных средств (NVIDIA Hyperion, NVIDIA Drive и т. д.). С Nvidia работают многие беспилотные компании из Китая, США, России и Европы.
Традиционные автопроизводители — крупные игроки в сетях: Toyota, Hyundai, Honda, Volkswagen, Volvo, BMW, Ford, GAC Group, GM и Камаз поддерживают БА. Ведущими являются японские и корейские автопроизводители, которые активно участвуют в беспилотной индустрии. Toyota и Hyundai сотрудничают со многими разработчиками сенсоров и ПО для БА, предоставляя им модели, сделанные специально для беспилотных испытаний — такие, как Toyota Sienna и Hyundai Sonata
Кластеры и сообщества
При помощи анализа модулярности мы выявили несколько четких региональных и функциональных кластеров.
Региональные кластеры
- Китайский кластер — включает большинство китайских компаний и некоторые европейские, работающие с китайскими партнерами
- Американские кластеры — разделены на четыре группы (см. далее)
- Российский кластер — объединяет большинство российских компаний, за исключением StarLine, которая входит в кластер Waymo
Функциональные кластеры
Если выйти за пределы национальных особенностей, то сеть разбивается на
• Кластер Waymo — включает Waymo, Cruise, Lyft, Argo Al и Nuro
• Кластер Tesla — объединяет Tesla, Apple, Mobileye, Comma.ai и других
• Кластер Uber — включает Uber, May Mobility, Aurora и разработчиков шаттлов
• Кластер Motional — связан с британскими компаниями Arrival и Wayve
Национальные стратегии и особенности
Российские компании показывают высокую степень внутренней связности, но слабо интегрированы в глобальный рынок, ориентируясь преимущественно на локальных партнеров. Исключение — StarLine, имеющая связи с Volkswagen.
Китайские компании формируют сильный кластер с поддержкой национальных инвесторов и государства. При этом крупнейшие китайские разработчики, такие как Baidu, WeRide и AutoX, активно развивают международные связи.
Американские компании распределены по нескольким кластерам, но все они тесно связаны между собой, что отражает высокую степень развития экосистемы БА в США.
Выводы: что определяет успех на рынке беспилотных технологий?
- Производители роботакси и крупные автомобильные компании (Tesla, Mercedes) наиболее влиятельны в индустрии БА благодаря обширным сетям партнерств
- Разработчики шаттлов и альтернативных БА менее укоренены в сетях партнерств и мало востребованы за пределами европейского рынка
- Беспилотные технологии не противостоят традиционному автопрому, а активно интегрируются с ним через партнерства
- Географический фактор имеет значение: компании из США и Китая занимают лидирующие позиции благодаря доступу к капиталу, технологиям и поддержке государства
- Стратегия открытых платформ (как у Baidu Apollo) способствует росту влияния и расширению сети партнерств
- Диверсификация партнерств повышает устойчивость и влиятельность компаний на рынке БА
Анализ глобальной сети беспилотных компаний показывает, что успех в этой индустрии во многом определяется способностью выстраивать эффективные экосистемы партнерств, интегрироваться с традиционным автопромом и адаптировать стратегии к региональным особенностям рынка. Развитие беспилотной индустрии вызывает рост смежных сфер, таких как развитие сенсоров, дизайн полупроводников или картографических сервисов, и тем самым способствуя развитию технологических отраслей за пределами себя.
MARTA: Картография беспилотных автомобилей 