Развитие беспилотных автомобилей (БА) требует не только передовых технологий, но и сложной инфраструктуры — от производителей оборудования и поставщиков данных до регуляторов и городских администраций. Поэтому ключевым фактором успеха становится не изолированная работа отдельной компании, а её способность выстроить эффективную сеть партнёрств, а также опираться на уже существующую региональную и национальную инновационную экосистему. Страны, в которых такая экосистема уже сложилась — в первую очередь США и Китай, — занимают лидирующие позиции в отрасли: там у компаний есть доступ к необходимой инфраструктуре, возможностям тестирования и поддержке со стороны государства.
Партнерства являются фундаментом для развития беспилотных технологий по трем причинам:
1. Они обеспечивают доступ к необходимым ресурсам для создания и тестирования продуктов
2. Создают возможности для тестирования в реальных условиях
3. Закладывают основу для вывода технологий на рынок — через доступ к потенциальным клиентам, производственным и логистическим партнёрам, а также взаимодействие с регуляторами и городской инфраструктурой.
Каждая компания-разработчик БА формирует уникальную сеть партнеров, зависящую от собственных целей и возможностей, а также условий и ресурсов среды — индустриальной, региональной, национальной.
1. Партнеры по разработке: технологический фундамент
Разработка беспилотного автомобиля требует сотрудничества между множеством технологических компаний. Этих партнеров можно разделить на несколько важных категорий:
а. Автопроизводители и поставщики комплектующих
Для большинства беспилотных проектов основой служат уже существующие модели автомобилей. Поэтому неудивительно, что автопроизводители активно вовлечены в индустрию БА:
• Международные альянсы: Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance, Stellantis
• Китайские компании: King Long, GAC, WM Motor
• Американские производители: Ford, GM
• Азиатские гиганты: Hyundai (Корея), Toyota (Япония)
Автопроизводители рассматривают беспилотные технологии как способ диверсификации бизнес-моделей, а не как угрозу традиционному производству.
б. Поставщики автомобильных комплектующих также играют значительную роль:
• ZF Group (Германия)
• Denso (Япония)
• Magna (Канада)
• Continental (Германия)
Поскольку большинство БА — это электромобили, важными партнерами становятся производители батарей:
• CATL (Китай)
• ARC Europe (Южная Корея)
• Solar City (внутренняя компания Tesla, приобретенная в 2016 году)
в. Поставщики аппаратного обеспечения
В отличие от высококонкурентного рынка автопроизводителей, количество поставщиков специализированного «железа» для беспилотных автомобилей ограничено. Лидирующие позиции занимает Nvidia, создавшая целую линейку продуктов для обработки данных с сенсоров БА (например, NVIDIA Drive AGX — процессор, специально построенный для обработки данных с сенсоров БА). Благодаря такому таргетированному подходу Nvidia стала ключевым партнером для многих разработчиков — от Baidu и Pony.ai до Mercedes-Benz и Ваго.
Другие значимые игроки в этой категории:
• Mediatek (Китай) и Ambarella (США) — занимаются не производством, а дизайном чипов для крупных компаний, таких как AutoX, Tesla, Arrival
• TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) — поставщик полупроводников для Apple и нидерландского STMicroelectronics, партнера Arrival
г. Картографические сервисы и алгоритмы восприятия
БА способны локализовать себя и выстраивать навигацию с помощью специализированных картографических сервисов:
• TomTom, HERE, Navinfo — специализированные поставщики картографических данных
• Mapbox, Open Street Maps, Google Street Maps — публичные сервисы
История компании HERE
Интересна история компании HERE — американской компании, занимающейся картами, которую в 2007 году купила Nokia, а затем продала консорциуму европейских автопроизводителей (Audi, BMW, Mercedes) в 2015 году. За HERE шла настоящая война между несколькими компаниями, включая Uber, но победило предложение европейского автопрома. Такая борьба демонстрирует исключительную важность качественных картографических данных для беспилотных технологий, как для роботакси, так и для личных беспилотных автомобилей.
Многие крупные разработчики БА используют сервисы своих материнских компаний:
• Яндекс.Беспилотники работают с Яндекс-картами
• Waymo использует Google Maps
• Baidu Apollo интегрирован с картами китайского поисковика
Один из самых важных компонентов ПО для БА — алгоритмы восприятия и распознавания объектов. Компания Baidu выстраивает партнерские отношения с китайским институтом Changsha Intelligent Driving Institute Ltd (CiDi), который разрабатывает технологии в сфере работы с данными сенсоров, восприятием, принятием решений, планированием пути и контролем.
д. Стратегические приобретения в сфере алгоритмов и сенсоров
Важной тенденцией стало приобретение компаниями-разработчиками БА стартапов, специализирующихся на создании технологий восприятия и распознавания объектов:
| Компания | Покупаемая компания | Год | Специализация покупаемой компании |
| Tesla | Deep Scale | 2019 | Разработка систем восприятия для БА |
| WeRide | moonx.ai | 2021 | Стартап по созданию беспилотных грузовиков |
| Zoox | Strio AI | 2021 | Разработка роботов для сельского хозяйства |
| Aurora Innovation | OUTS Technology | 2021 | Разработчик оптических систем восприятия для беспилотного транспорта |
Лидары — важнейшие сенсоры для беспилотной индустрии. Их разрабатывают только в США и Китае. Обычно беспилотные компании покупают лидары у крупных производителей вроде американских Velodyne и Luminar для разработки и тестирования, и в то же время стремятся приобрести проекты, которые создают новые лидарные решения, чтобы сделать более эффективные и дешевые варианты лидаров inhouse.
| Компания | Покупаемая компания | Год | Специализация покупаемой компании |
| Cruise | Strobe | 2017 | Производство лидаров |
| Argo.AI | Princeton Lightwave | 2017 | Лидары на основе режима Гейгера (Geiger mode lidars) |
| Aurora Innovation | Blackmore | 2019 | Лидары на основе частотно-модулированной непрерывной волны (FMCW) |
| AutoX | RoboSense | – | Полноценные системы восприятия и распознавания изображения |
| Baro | Leishen Intelligent System | – | Baro заключили партнерство с Leishen Intelligent System для продвижения лидаров на некитайских рынках |
2. Партнеры по тестированию: от лаборатории к реальным дорогам
Для вывода беспилотных автомобилей на дороги общего пользования требуется сотрудничество с тремя основными группами партнеров:
Государственные регуляторы
Государственные органы играют ключевую роль в тестировании беспилотных автомобилей:
• В США: NHTSA (Национальная администрация безопасности дорожного движения) и NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте) регулируют испытания на федеральном уровне
• В Калифорнии: DMV (Департамент транспортных средств) публикует отчеты о тестировании, делая информацию доступной для общественности
• В России: сертификацию БА осуществляет НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт)
Показателен пример бывшего мэра Аризоны Дага Дуси, чья поддержка беспилотного транспорта сделала штат привлекательной альтернативой Калифорнии для тестирования БА. Хотя именно в Аризоне произошла известная авария с участием беспилотного автомобиля Uber, это не остановило компании от переноса тестирований в этот штат из-за более благоприятного регуляторного климата.
Инновационные центры и технопарки
Для проектов, еще не готовых к испытаниям на дорогах общего пользования, значительную поддержку оказывают институты инновационного развития:
• В Китае: Liangjihang New Area, Shanghai International Automobile City
• В России: Иннополис, Сколково
Эти площадки предоставляют не только инфраструктуру для тестирования, но и помогают в привлечении инвестиций.
Операторы транспортных систем
Интеграция БА в существующие транспортные системы требует партнерства с транспортными планировщиками и операторами:
• Waymo сотрудничает с Valley Metro в США
• Sensible 4 работает с Swiss Transit Lab в Швеции
• Arrival партнерствует с оператором автобусов FirstGroup в Великобритании
Веер во Франции и Boldly в Японии выступают как операторы тестовых беспилотных маршрутов
3. Партнеры-потребители: формирование будущих рынков
Хотя беспилотных автомобилей еще нет в полноценном коммерческом использовании, вокруг них уже сложились сети потенциальных клиентов, готовых в будущем воспользоваться технологией. Для разных типов БА формируются различные рынки: шаттлы идеально подходят для девелоперских проектов и специальных зон вроде аэропортов, роботакси ориентированы на сервисы такси и доставки, а личные автомобили останутся прерогативой обеспеченных водителей или премиальных такси.
Рынок такси и пассажирских перевозок
Китайские компании активно предлагают услуги беспилотного такси:
• Shenzhen Pengcheng Electric Taxi
• Guangzhou Baiyun Taxi Group
• Didi
Международные сервисы такси также проявляют интерес:
• Uber и Lyft (США)
• MOIA и Shotl (Европа)
• Guangzhou Baiyun Taxi Grou (Китай)
• Таксовичкоф и Яндекс.Такси (Россия)
Сфера логистики и доставки
Беспилотные технологии привлекают внимание логистических компаний:
• Grav и ZTO (Китай)
• UPS и Delivery Solutions (США)
• DPDgroup (Франция)
• PostBus Switzerland (Швейцария)
Крупные ритейлеры запускают пилотные проекты беспилотной доставки продуктов:
• Walmart (США)
• Asda и Ocado (UK)
Специализированные зоны
Беспилотные шаттлы находят применение в аэропортах:
• Toulouse-Blagnac (Франция) и Gatwick Airport (Великобритания) тестируют шаттлы на своей территории
Девелоперские проекты также проявляют интерес к беспилотным технологиям:
• Brewster-Douglass Housing Projects (США) заключили соглашение с Navya о работе шаттлов в жилищных комплексах
• Элитные дома престарелых в США (Presbyterian Villages of Michigan, The Village of Brush Park Manor, Paradise Valley)
• Жилые комплексы премиум-класса (Lake Nona)
4. Постоянные партнеры: основа долгосрочного развития
Помимо партнеров, необходимых на конкретных этапах разработки и внедрения, беспилотные проекты поддерживают постоянные связи с несколькими ключевыми группами:
Инвесторы
Венчурные и невенчурные инвесторы обеспечивают финансовую основу проектов БА, которые пока не приносят существенной выручки. Среди крупных инвесторов — Goldman Sachs, Lux Capital, Spark Capital и OceanQ Capital
Образовательные учреждения
Университеты предоставляют доступ к талантливым программистам и инженерам:
• В Китае: Tongji University, Beijing Institute of Technology
• В США: MIT, Georgia Institute of Technology, Carnegie Mellon University
• В Германии: Karlsruhe Institute of Technology
• В России: StarLine запустила магистратуру по безопасности БА в университете ИТМО
Компании БА предлагают студентам стипендии, стажировки и возможности трудоустройства, а также организуют собственные образовательные программы.
Отраслевые альянсы и государственные структуры
В США компании БА создают альянсы для продвижения своих интересов:
- ZETA (Zero Emission Transport Association) — продвигает экологически чистые виды транспорта, активно поддерживается Tesla
- PAVE (Partners for Automated Vehicle Education) и AVIA (Autonomous Vehicle Industry Association) — объединяют множество американских компаний
Некоммерческие организации и маркетинговые агентства
Для формирования положительного общественного мнения о БА как безопасном, экологичном и эффективном транспорте компании сотрудничают с НКО и социальными движениями:
• Waymo позиционирует свои разработки как технологии, которые принесут пользу незрячим, пожилым людям и детям
• Red Means Stop — организация родителей, потерявших детей в ДТП, сотрудничает с разработчиками БА
Брендовые агентства, такие как Moving Brands (партнер Cruise), помогают выстраивать публичный образ компаний.
Выводы: ключевые факторы успеха в индустрии беспилотных технологий
Анализ сети партнерств в сфере беспилотных автомобилей позволяет выделить несколько важных закономерностей:
1. Сетевой эффект: Успех в индустрии БА напрямую зависит от способности компании выстроить эффективную сеть партнеров на всех этапах разработки и внедрения технологии.
2. Географическая концентрация: Инновационные кластеры формируются благодаря географической близости разработчиков, поставщиков, инвесторов и регуляторов. Инновации не рождаются без тесной связи с большим количеством ресурсных игроков.
3. Интеграция в традиционную автомобильную промышленность: Вместо противостояния с автопроизводителями, беспилотные технологии становятся частью их бизнес-стратегий. Беспилотные автомобили отнюдь не претендуют на то, чтобы убрать с дорог обычные автомобили.
4. Вертикальная интеграция: Многие компании стремятся приобрести ключевые технологии (особенно в области сенсоров и алгоритмов восприятия) для снижения зависимости от внешних поставщиков и создания более эффективных решений inhouse.
5. Регуляторная среда: Благоприятное регулирование может стать решающим фактором для привлечения компаний-разработчиков в конкретный регион, как показывает пример Аризоны в США.
6. Диверсификация партнерских отношений: Успешные проекты БА выстраивают отношения не только с технологическими партнерами, но и с образовательными учреждениями, НКО, маркетинговыми агентствами и социальными движениями.
Будущее беспилотных технологий зависит не только от технических инноваций, но и от способности создать устойчивую сеть партнерств, охватывающую все аспекты разработки, тестирования и коммерциализации. Компании, которые смогут выстроить такие сети эффективнее конкурентов, по крайней мере, на первых этапах своего развития получат значительное преимущество на формирующемся рынке беспилотного транспорта.
MARTA: Картография беспилотных автомобилей 